Geschäftsführer
Philipp Schmitt
Philipp Schmitt (32) ist Gründungsmitglied und Geschäftsführer der Finanzberatung Schmitt GmbH in Ulmen. Mit über fünf Jahren Erfahrung als Kundenberater und einem tiefgreifenden Verständnis für die Dynamiken des Finanzmarktes- sowie Versicherungsmarktes, bietet er eine Beratung, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht.
Die Kombination aus fachlichem Know-how und der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach und klar zu kommunizieren, macht Philipp zu einem geschätzten Ansprechpartner. Er steht für eine Beratung auf Augenhöhe, bei der Vertrauen und Verständlichkeit im Vordergrund stehen. Sein Ansatz ist geprägt von einer unabhängigen und individuellen Beratung, die darauf abzielt, jedem Kunden die bestmöglichen Lösungen zu bieten.
Werdegang
Jahr
Tätigkeit
03/2011
Abitur
2013-2018
Politikwissenschaft/Soziologie (B. A.)
2017-2019
Wirtschaftssoziologie (M. A.)
07/2018-10/2018
Trainee (TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH)
04.2019
Geprüfter Fachmann für Versicherungsvermittlung
11/2018-09/2019
Junior-Finanzberater (TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH)
10.2019-02/2020
Junior-Finanzberater (BAP-Capital
03/2020-06/2020
Senior-Finanzberater (BAP-Capital
03/2021
Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung
04/2021
Geprüfter Fachmann für Finanzanlagen
11/2020-09/2022
Geschäftsführender Gesellschafter (iunto Finanzen GmbH)
Seit 10/2022
Geschäftsführender Gesellschafter (Finanzberatung Schmitt GmbH
Vrstl. 04/2024
Fachberater für Finanzdienstleistungen
Ende 2019 hat Philipp seinen Masterabschluss in Wirtschaftssoziologie an der Universität Trier erworben und verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Finanz- und Versicherungsbranche. In Rahmen seiner Masterthesis hat er sich mit der Thematik „Privatisierung der Alterssicherung in Deutschland“ beschäftigt und daher liegt seine Expertise in der Erkennung und Minimierung der spezifischen Risiken, die Privatkunden im Alltag begegnen – vor allem mit Blick auf das Alter. Er ist nicht nur Berater, sondern ein Wegbereiter für maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf die individuellen Bedürfnisse seiner Klienten zugeschnitten sind.
Das kannst du von mir erwarten
Freude und Begeisterung in Finanzthemen zu bringen – das ist eine Kunst, die Philipp Schmitt meisterhaft beherrscht. Oftmals wirken Versicherungs- und Finanzthemen trocken und „bewusst missverständlich formuliert“, doch Philipp versteht es, diese Themen mit der richtigen Balance aus Humor und Ernsthaftigkeit rüberzubringen und verständlich zu machen. Er zeigt, dass finanzielle Planung nicht nur notwendig, sondern auch unterhaltsam sein kann, indem er komplexe Inhalte mit anschaulichen Beispielen und einer Prise Humor verständlich macht.
Zusätzlich zu seinem einzigartigen Ansatz zeichnet sich Philipp Schmitt aufgrund seiner Tätigkeit als unabhängiger Versicherungs- und Finanzmakler durch seine tiefgreifende Fachkenntnis und sein Engagement für maßgeschneiderte Lösungen aus. Er hört seinen Kunden genau zu und versteht es, deren individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt seiner Beratung zu stellen. Mit seiner transparenten und ethischen Beratungsweise schafft er eine Vertrauensbasis, die in der Finanzbranche ihresgleichen sucht.
Philipp bringt nicht nur Licht in den Dschungel der Finanzprodukte, sondern stellt auch sicher, dass seine Klienten fundierte Entscheidungen treffen können, die langfristig zu ihrer Lebensqualität beitragen. Seine Kunden profitieren von seiner Fähigkeit, vorausschauend zu planen und Risiken intelligent zu managen.
so profitierst du
Philipp´s Spezialisierungen
1.
Finanzanalyse für Privathaushalte (DIN 77230) - DEFINO Institut
objektiver und transparenter Analyseprozess, der Privathaushalten eine ganzheitliche Betrachtung (Versicherungen, Geldanlagen, Verbindlichkeiten/Finanzierungen) der finanziellen Situation ermöglicht
2.
Berater Versicherungen Öffentlicher Dienst (DMA
Als Beamter trägst du besondere berufsspezifische Risiken und hast aufgrund diverser rechtlicher Bestimmungen andere Ansprüche an den Versicherungsschutz, als dies bei einem Angestellten der Fall ist. Von der Beratung über Haftungsthemen (Diensthaftpfliucht, über die Absicherung bei Dienstunfähigkeit sowie die richtige private Krankenversicherung mit dem optimalen Beihilfeergänzungstarif - bei mir bekommst du fachmännische und verständliche Hilfe.
3.
Experte für Einkommensschutz & Altersvorsorge
Durch mein Studium und die vertiefende Masterthesis zum Thema "Alterssicherung" habe ich mich bereits vor über 7 Jahren intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Da die beiden Themen eine solch wichtige Bedeutung haben und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter an Bedeutung gewinnen werden, weil staatliche Absicherungen mangelhaft sind, habe ich mich auf diesen Bereich spezialisiert.
ausgezeichnet
Unsere Kunden sind begeistert
Philipp Schmitt
Timo Schmitt